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东吴证券月度策略报告表示,从基本面和流动性出发,成长风格均具备比较优势。从估值和资金面来看,成长具备安全边际。从估值来看,二季度以来的恐慌式下跌加速估值见底,当前创业板市盈率处在历史最低。从资金面来看,A股将迎来三大重要增量资金来源,即房地产长周期见顶驱动居民资产配置逐步转向股市、养老金入市将为股市提供长期稳定的增量资金、A股国际化提速带来海外增量资金。从市场面来看,10月22日以来低价股和绩差股再次实现显著且持续的收益,基于历史复盘的规律性经验,这往往预示着市场将产生趋势性行情。

本周,道指累计上涨0.7%,标普500指数上涨1.22%,均连涨三周;纳指上涨1.9%,连涨四周。盘面上,中概股集体大涨,区块链概念股迅雷暴涨107.76%,创上市以来最大单日涨幅。消息面上,迅雷集团CEO陈磊25日公开表示,迅雷对区块链技术如何大规模应用进行了探索和创新,掌握的区块链核心技术和提供的区块链服务,已足以成为推动行业发展的一项“基础工具”。

当中国变得越来越不“物美价廉”,而是作为人才高地与世界其他国家竞争,更多的外资药企希望自己建在中国的研发“大脑”拥有中国细胞。赛诺菲近期宣布建立在中国的全球研究院,计划在成立初期招募30-50位中国本土的顶尖科研人才。而在研究院的定位上,也是面向创新,计划致力于肿瘤、自身免疫类疾病和代谢性疾病的早期生物研究。

家用电器连续两个季度配置上升,但与18年配置高点相比仍有差距。配置相比Q1的4.7%上升至Q2的6.6%(超配3.4%),其中白色家电配置相比Q1的4.6%上升至Q2的6.5%(超配3.6%)。休闲服务先减后加,配置回到18年水平,其中旅游配置回到历史最高点——其中酒店配置上升至Q2的0.1%(标配),旅游综合相比Q1的0.7%上升至Q2的1%(超配0.5%),旅游配置重回历史最高点(15年Q2配置比例1%)。

皖通科技:拟与法智金集团基于区块链经济模型进行战略合作皖通科技(002331)12月16日晚间公告,公司与法智金集团签署战略合作协议,双方拟基于区块链经济模型,在高速公路、港口航运、城市智能交通及IDC等领域进行战略合作,共同构建创新价值共识共治共享生态。

● 基金板块配置:抓大放小,依然是“以龙为首”主板配置比例上升至19Q2的68.6%;沪深300配置比例上升至19Q2的70.9%;上证50配置比例上升3.4%至26.7%;对中小板配置下降至18.5%;对创业板配置总体下降2%至13%。我们构建的行业龙头股指数配置比例再次上升达到30.9%,创近九年来历史新高,龙头效应再次增强。

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